華南城成功完成發行 2016 年到期的 2.5 億美元優先票據

2011 年大中華區 首 個發行的美元債券

香港， 2011 年 1 月 16 日 – 中國領先的大型綜合物流及商品交易中心發展商及營運商之一華南城控股有限公司 ( 「華南城」或「本公司」 ； 股份代號： 1668) 今日宣佈，已成功發行 2.5 億美元的優先票據（「票據」） 。票據年利率 為 13.50% ，將 於 2016 年到期。

是次發行的票據為 今年大中華區 首個 發行的美元債券 。於初段交易， 市場 對票據的 反應十分踴躍，並獲得超額認購。票據的發行 時間， 策略性地 抓緊了 投資 者於 新 一 年 積極調整投資組合 的關鍵時機， 故此 成功從內地企業未來幾週的集資熱潮中脫穎而出。

為配合是次票據發行， 本 公司為潛在投資者安排了實地考察活動， 成功獲得 投資者積極的回應，並增加 他們 對票據的興趣。超過 90 家機構投資者參與 入 標定價，票據最終主要分配至亞洲和歐洲的基金、資產管理公司和私人銀行。在積極的市場回應支持下，票據最終的定價低於價格 初步指引 。

票據將於 2016 年 1 月 14 日到期，自 2011 年 1 月 14 日起按年利率 13.50% 計息， 並 在每半年 繳 付。

票據暫獲標準普爾評級服務評為「 B 」級，穆廸投資者服務評為「 B2 」級。票據已原則上獲批准在新加坡交易所上市。

扣除包銷折扣 、 佣金及估計發售支出後 ，預計是次 發行票據的所得款項淨額約為 2.352 億美元，將主要用 於本公司現有及未來項目的發展資金 （包括土地出讓金） ， 以及一般公司 營運 用途。

華南城集團 首席 財務總監馮星航 先生 表示：「是次發債的市場反應 熱烈，實在 令人鼓舞 ， 這 再次 證明市場 對 華南城業務發展和盈利能力的認同。 票據所得的款項，將進一步加強本集團的財務狀況及擴闊融資渠道。 本集團手頭現金超過 46 億 港元，隨著 我們進一步加強財務實力，相信將有利 本集團加快業務 發展，為投資者創造 更佳 的回報。」

目前，本公司正在發展的項目包括：深圳華南城三期、南寧華南城一期、南昌華南城一期及河源項目一期。

是次發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為中銀國際 及 瑞銀。

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