華南城

香港， 2011年 1月 4日 – 中國領先的大型綜合物流及商品交易中心發展商及營運商之一華南城控股有限公司 (「華南城」或「本公司」；股份代號： 1668)今日宣佈，擬進行國際發售建議發行優先票據（「票據」），目標對象為亞洲、歐洲及美國的機構投資者。

是次建議發行票據所得款項之淨額將主要用於本公司正在發展的物業項目及未來發展所需資金（包括土地出讓金）以及一般公司用途。截至目前，本公司正在發展的項目包括：深圳華南城三期、南寧華南城一期、南昌華南城一期及河源項目一期。

票據的定價，包括本金總額，發行價格以及利率等，將通過邀標定價確定；同時，發行票據完成與否須視乎市況和投資者反應而定。票據擬由附屬公司擔保人作擔保（不包括本公

司旗下根據中國法律成立的任何附屬公司）。

是次建議發行票據的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人為瑞銀和中銀國際。

關於華南城控股有限公司

華南城控股有限公司成立於 2002 年 12 月，是中國領先的大型綜合物流及商品交易中心開發商及營運商之一。華南城向國內外原材料及成品供應商、製造商及分銷商銷售及租賃交易中心舖位，並提供全方位的綜合物流與交易設施及服務。「深圳華南城」為公司首個重點開發項目，位於深圳市龍崗區平湖物流基地園區，總佔地面積超過 1,000,000 平方米，總規劃建築面積約 260 萬平方米。主要經營項目涵蓋國內五個互補性製造輕工業，包括 : 紡織服裝、皮革皮具、電子原材料及成品、印刷紙品包裝、及五金化工塑料。公司將把深圳華南城成功的業務模式複製到中國各個擁有戰略位置的地區，並已於江西省南昌市（「南昌華南城」）、廣西壯族自治區南寧市（「南寧華南城」）及西安（「西安華南城」）物色三幅用地作為未來發展之用。

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